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- 13 De Maio
- A Terceira Margem Do Rio
- Alegria, Alegria
- Alegria, Alegria (Happiness, Happiness)
- Ascânio No Jeguinho (Coracao-Pensamento)
- Atras Do Trio Electrico (Behind The Trio Electrico
- Atrás Do Trio Elétrico
- Baby
- Baião Da Penha
- Beleza Pura
- Beleza Pura (Pure Beauty)
- Burn It Blue
- Canto das Lavadeiras (O Motor da Luz)
- Cardo Val Embora
- Chuvas De Verao
- Construcao da Casa (Coracaozinho)
- Coraçao Vagabundo
- Coracao-Pensamento
- Coracaozinho
- Cucurrucucu Paloma
- Desde Que O Samba è Samba
- Drão
- Dreamworld - Marco De Canaveses
- Dreamworld: Marco De Canaveses (feat. David Byrne)
- Eclipse Oculto
- Eclipse Oculto (Occult Eclipse)
- Eu Sei Que Vou Te Amar
- Festa
- Final
- Imaculada
- Isto Aqui O Que É?
- Itapua
- Leonora Na Janeia (Coracao-Pensamento)
- Lindeza
- Lisbela
- Lua De Sao Jorge
- Lua De Sao Jorge (St. George's Moon)
- Luz de Tieta
- Meia Lua Inteira
- Miragem de Carnaval
- Nâo Enche
- Neide Candolina
- O Leaozinho (Oh Little Lion)
- O Leãzinho
- O Motor da Luz
- O Prefeito Relembra (Vento)
- Odara
- Outras Palavras
- Outras Palavras (Other Words)
- Partido Alto
- Perpétua
- Perpetua E Zé Esteves
- Podre Poderes
- Podres Poderes (Putrid Powers)
- Qualquer Coisa
- Qualquer Coisa (Anything)
- Queixa
- Recuerdos De Ypacarai
- Samba De Verão
- Samba De Verão (So Nice)
- Sampa
- Sampa (Nickname For Sao Paulo)
- Shy Moon
- Sonhos
- Sou Você
- Soy Loco Por Ti América
- Soy Loco Por Ti, America (I'm Crazy About You, Ame
- Sozinho
- Super-bacana
- Superbacana (Out Of Sight)
- Tieta E Ascânio (Coracao-Pensamento)
- Tieta Sorri Para Perpétua (A Luz de Tieta)
- Tieta Vê Lucas (Venha Cá)
- Tigresa
- Tonha E Tieta
- Trem Das Cores
- Trilhos Urbanos
- Trilhos Urbanos (Urban Trails)
- Tropicalia
- Tropicalia (Tropicalism)
- Venha C
- Vento
- Voce é Linda
- Voce E Linda (You Are Beautiful)
- Você Não Me Ensinou A Te Esquecer
- Zé Esteves
All tracks listed alphabetically:
- 'Vamo' Comer
- 13 De Maio
- A Filha da Chiquita Bacana
- A Grande Borboleta
- A Luz De Tieta
- A Terceira Margem Do Rio
- Aboio
- Acrilco
- Alegria, Alegria
- Alegria, Alegria (Happiness, Happiness)
- Alexandre (Alexander)
- Alfa
- Algum Cantando
- Always
- Amanha
- Anuncia
- Aracaju
- araka azul
- Arala blue
- As Coisas
- Asa Branca
- Asa, Asa
- Ascânio No Jeguinho (Coracao-Pensamento)
- Atiraste Uma Pedra
- Atras Da Verde-E-Rosa So Nao Vai Quem Ja Morreu
- Atras Do Trio Electrico (Behind The Trio Electrico
- Atrás Do Trio Elétrico
- AtrDo Trio Elico
- Ave Maria
- Ay, Amor!
- Baby
- Baby [Gal Costa e Caetano Veloso] 3'31
- Badau
- Baiao Atemporal
- Baião Da Penha
- Baiao De Penha
- Bat Macumba [Gilberto Gil] 2'33
- Beleza Pura
- Beleza Pura (Pure Beauty)
- Bem Devagar
- Black Or White/Americanos
- Blue Skies
- Blues
- Boas Vindas
- Bobagens, Meu Filho, Bobagens
- Body And Soul
- Branquinha
- Burn It Blue
- Ca Ja
- Ca-Ja
- Cada Macaco No Seu Galho (Chhu
- Caetano Veloso O Conterdo
- Caetano Veloso-De Noite Na Cama
- Caetano Veloso-Felicidade Foi Embora
- Cajuina
- Cajuna
- Calunia
- Cambalache
- Caminhos Cruzados
- Can'o de Amor
- Cancao De Amor
- Cantiga de Boi [Ox Song]
- Canto das Lavadeiras (O Motor da Luz)
- Canto Do Bola De Nueve
- Canto Do Povo de Um Lugar
- Capullito De Aleli
- Cara a Cara
- Carcar
- Cardo Val Embora
- Carolina
- Cavaleiro De Jorge
- Chega de Saudade
- Chora Tua Tristeza
- Chuckberry Fields Forever
- Chuva, Suor e Cerveja
- Chuvas de Ver
- Chuvas De Verao
- Cinema Novo
- Circulado De Fulo
- Cirulado De Fulo
- Clara
- Clarice
- Cobra coral
- Cobra Coral [Coral Snake]
- Coimbra
- Coisa assssina
- Coisa Mais Linda
- Come As You Are
- Come Prima
- Comeu
- Como um onda(Zen surfismo)
- Construcao da Casa (Coracaozinho)
- Contigo En La Distancia
- Coqueiro De Itapoa, Coconut Palm Of Itapoa
- Coraçao Vagabundo
- Coracao-Pensamento
- Coracaozinho
- Corao Materno [Caetano Veloso] 4'17
- Coraro Materno
- Coraro Vagabundo
- Cry Me A River
- Cucurrucuc Paloma
- Cucurrucucu Paloma
- Cuesta abajo
- Dada
- Dama das Camalias
- Dans Mon e
- de cara
- de conversa cravo canela
- de palavra em palavra
- Debaixo Dos Caracois Dos
- Depois Que O Ile Passar
- Desde Que O Samba è Samba
- Desde Que O Samba Samba
- Detached
- Deus e o Diabo
- Diana
- Disseram Que Eu Voltei Am
- Doce Mist rio Da Vida
- Doideca
- Dom de iludir
- Drão
- Dreamworld - Marco De Canaveses
- Dreamworld: Marco De Canaveses (feat. David Byrne)
- Drume Negrinha (Drume Negrita) - JoDonato, Caetano Veloso
- Eclipse Oculto
- Eclipse Oculto (Occult Eclipse)
- Ela Ela
- Ele Me Deu Um Beio Na Boca, He gave Me A Kiss On the Mouth
- Eleanor Rigby - Moacyr Albuquerque, Perinho Albuquerque, , , Caetano Veloso
- Elegia
- Eles
- Empty Boat
- Enquanto Seu Lobo Nao Vem [Caetano Veloso]
- Escapulo
- Escndalo
- Esse Cara
- Este Amor
- Estranha forma de vida
- Etc.
- Eu e a brisa
- Eu E Ela Estavamos Ali Encostados Na Parede
- eu quero essa mulher
- Eu Sei Que Vou Te Amar
- Eu Sou Neguinha?
- Eu Te Amo
- Falando S rio
- Feelings
- Feitilo
- Fera Ferida
- Festa
- Fi Cega Faca Amolada
- Filha Da Chiquita Bacana/
- Fina Estampa
- Final
- Flor de la Canela - Tin Arnaldo, , Caetano Veloso
- For No One - Moacyr Albuquerque, Perinho Albuquerque, , Perna Froes, , Caetano Veloso,
- Fora Da Ordem
- Gal Costa-Acontece
- Gal Costa-Quem Nasceu
- Gatas extraordinars
- Gelia Geral [Gilberto Gil]
- Gelsomina
- Gema
- Genesis
- Genipapo Absoluto
- Gente
- Get Out Of Town
- Gilberto Gil- Terramoto
- Gilberto Gil-Cantiga Do Sapo
- Gilberto Gil-O Relgio Quebrou
- Gilberto Gil-O Sonho Acabou
- gilberto misterioso
- Giulietta Masina
- Grafitti
- Grala DIvina
- Gravidade
- Gu
- Guarde Seu Conselho
- Haiti
- Help!
- Hino Do Carnaval Brasileiro
- Hino do Senhor do Senhor do Bonfim [Cateano, Gilberto, Gal , Mutantes] 3'39
- Hoje
- Homem Bomba
- Homem Velho
- Hora da Razro
- How Beautiful a Being Could Be
- Ia Omim Bum
- Ia [I Was Going To]
- IAy Amor!
- If Its Magic
- If You Hold a Stone
- Imaculada
- In the Hot Sun of a Christmas Day
- Irene
- Isto Aqui O Que É?
- It's a Long Way
- Itapua
- Itapur
- Its Alright Ma
- J
- Jamaica Farewell
- Jasper
- Jeito de Corpo
- Jo o E Maria
- Jokerman
- Jorge de Capad - Perinho Albuquerque, , , , Fernando Leporace, , Caetano Veloso
- Jorge De Capadocia
- Jose
- julia moreno
- Kalu
- L bios Que Beijei
- La Barca
- La Golondrina
- Labios Que Beijei
- Lady Madonna - Perinho Albuquerque, Sergio Barroso, , , Caetano Veloso
- Lagrimas Negras - Doidao
- Lamento Borincano
- Lealdade
- Leonora Na Janeia (Coracao-Pensamento)
- Lindeza
- Lindonia
- Lingua
- Lisbela
- Little More Blue
- Livros (Books)
- London, London
- Lost in the Paradise
- Louco por voc
- Love For Sale
- Love love love
- Love Me Tender
- Lua De Sao Jorge
- Lua De Sao Jorge (St. George's Moon)
- Lua de so Jorge
- Lua E Estrela
- Lua, Lua, Lua, Lua
- Luz de Tieta
- Luz Do Sol
- Madrugada E Amor - Caetano Veloso
- Magrelinha
- Maior Importia - Perinho Albuquerque, Caetano Veloso
- Mamae, Coragem [Gal Costa] 3'30
- Manhata (Para Lulu Santos) (For Lulu Santos)
- Manhattan
- Maninha
- Manjar de Reis
- Mano A Mano
- Maracatu Atomico
- Maria Beth nia
- Maria Betha
- Maria Bonita
- Maria La O
- Marinheiro S
- Meditacao
- Medley: Dindi/Eu Sei Que Vou Te Amar
- Medley: Nega Maluca/Billie Jean/Eleanor Rigby
- Meia Lua Inteira
- Meia-Lua Inteira
- Mel
- Menino DEUS
- Menino do Rio
- Meu Bem, Meu Mal, My Good, My Bad
- Meu Primeiro Amor
- Meu rio
- Meu Rio [My Rio]
- Mi Cocodrilo Verde
- Michelangelo Antonioni
- Mimar voci
- Minha Mulher
- Minha Voz, Minha Vida (My Voice, My Life)
- Miragem de Carnaval
- Miserere Nobis [Gilberto Gil] 3'44
- Mora Na Filosofia
- Morre-se Assim
- Muito
- Muito romantico
- Muitos Carnavais
- Musical
- N mero Um
- Na Asa Do Vento
- Na Baixa Do Sapateiro (In Baixa Do Sapateiro)
- Na Linha Do Equador
- Nada
- Nâo Enche
- Nature boy
- Neide Candolina
- NEnche
- Neolithic Man
- Nicinha - Caetano Veloso
- NIdentificado
- Nine Out of Ten
- No Dia Em Que Eu Vim-me Embora
- Noite De Hotel
- Noites do norte
- Noites Do Norte [Northern Nights]
- Nos, Por Exemplo
- Nossa Gente (Avisa L
- Nosso estranho amor
- Nostalgia (That's What Rock'n Roll Is All About)
- Nothing But Flowers
- Nu Com a Minha M
- O Ciume
- O Cu Do Mundo
- O Estrangeiro
- O Homem Velho
- O Le ozinho
- O Leaozinho
- O Leaozinho (Oh Little Lion)
- O Leãzinho
- O Lerozinho
- O Motor da Luz
- O Namorado - Urge Dragon
- O Navio Negreiro (The Slave Ship) (Excerto) [Excerpt]
- O Prefeito Relembra (Vento)
- O Pulsar
- O Que Tinha De Ser
- O Quereres
- O rltimo romrntico
- O Samba E O Tango
- O Seu Amor
- Oba-La-la BimBom
- Oceano
- Odara
- Olha O Menino
- Onde Andar
- Onde O Rio E Mais Baiano
- Onde O Rio E Mais Baiano (Where Rio Is Most Bahian)
- Orao ao tempo
- Os Argonautas
- Os Mais Doces Barbaros
- Os meninos danam
- Os Outros Romanticos
- Os Passistas (Carnaval Dancers)
- Outra Banda de Terra
- Outras Palavras
- Outras Palavras (Other Words)
- Outro Retrato
- Paisagem Util
- Panis et Circensis [Os Mutantes] 3'35
- Parque Industrial [Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Mutantes] 3'16
- Partido Alto
- Patricia
- Pecado
- Pelos Olhos
- Perpétua
- Perpetua E Zé Esteves
- Peter Gast
- Pi Quente, Cabela Fria
- Piaba
- Pico
- Piexe
- Pipoca Moderna
- Pissaro Proibido
- Podre Poderes
- Podres Poderes
- Podres Poderes (Putrid Powers)
- Pra Ninguem (For No One)
- Pra que mentir
- Prenda Minha
- Pulsar
- Qual , Baiana
- Qualquer Coisa
- Qualquer Coisa (Anything)
- Qualquer Coisa - Perinho Albuquerque, Sergio Barroso, , JoDonato, Caetano Veloso
- Quando
- Quando Eu Penso Na Bahia
- Que Nao Se Ve (Come Tu Mui Vuoi)
- Que Nro Se Ve (Come Tu Mi Vuoi)
- Queixa
- Queixa, Complaint
- Quem cochicha o rabo espicha
- Quero Ir a Cuba
- Quero Um Baby Seu
- Rai Das Cores
- Rap Popcreto
- Rapte-Me Camaleoa
- Recuerdos De Ypacarai
- Reino Antigo - Adeus Santo Amaro
- Rock n Raul
- Rumba Azul
- S o Jo o Xango Menino
- S'o Joro, Xanga Menino
- Salva Vida - Maria Betha, , Caetano Veloso
- Samba de ver o
- Samba De Verão
- Samba De Verão (So Nice)
- Samba E Amor - Caetano Veloso
- Sampa
- Sampa (Nickname For Sao Paulo)
- Santa Clara, Padroeira Da Televisao
- Saudosismo
- Sete Mil Vezes, Seven Thousand Times
- Shoot Me Dead
- Shy Moon
- Sim / N
- Sina, Fate
- Smoke Gets InYour Eyes
- So In Love
- Solidao
- Something Good
- Sonhos
- Sonhos, Dreams
- Sorvete
- Sou Seu SabiI Am Your Songbird]
- Sou Você
- Soy Loco Por TAmca
- Soy Loco Por Ti América
- Soy Loco Por Ti, America (I'm Crazy About You, Ame
- Sozinho
- Suas Maos
- Suas Mros
- Sugar cane fields forever
- Summertime
- Super-bacana
- Superbacana
- Superbacana (Out Of Sight)
- Surpresa, Surprise
- Tarado
- Tarasca Guidon
- Tem Que Ser Voc
- Tempestades solares
- Tempestades Solares [Solar Tempests]
- Tempo de estilo
- Terceira Margem Do Rio
- Terra
- Texto 'Verdade Tropical'
- The Carioca
- The Man I Love
- Tieta E Ascânio (Coracao-Pensamento)
- Tieta Sorri Para Perpétua (A Luz de Tieta)
- Tieta Vê Lucas (Venha Cá)
- Tigresa
- Todo errado
- Todo o amor que houver nessa vida
- Tonada De Luna Llena
- Tonha E Tieta
- Totalmente demais
- Track 17
- Tradic
- Trem Das Cores
- Trem Das Cores, Train Of Colors
- Tres Caravelas (Las Tres Carabelas) [Caetano Veloso e Gilberto Gil] 3'06
- Trilhos Urbanos
- Trilhos Urbanos (Urban Trails)
- Triste Bahia
- Tropica
- Tropicalia
- Tropicalia (Tropicalism)
- tu me aconstumbraste
- Tua Presenca Morena
- Tua PresenMorena - Perinho Albuquerque, Djalma Corr Caetano Veloso
- Tudo De Novo
- Tudo Tudo Tudo
- Two Naira Fifty Kobo
- Um Canto De Afoxe Para O Bloco Do Ile, An Afoxe Song For The Bloco Of Ile
- Um Hndio
- Um Indio
- Um Tom
- Un Frevo Novo
- Un Vestido Y Un Amor
- Uns
- Vaca Profana
- Valsa De Uma Cidade
- Vampiro
- Venha C
- Vento
- Vera Gata
- Verdura
- Vete De Mi
- Vida Boa
- viola meu bem
- Vivendo Em Paz
- Voa Voa pereca
- Voc Linda
- Voce é Linda
- Voce E Linda (You Are Beautiful)
- Voce E Minha (You Are Mine)
- Voce Esteve Com Meu Bem?
- Você Não Me Ensinou A Te Esquecer
- Vuelvo Al Sur
- Wait Until Tomorrow
- You Don't Know Me
- Zé Esteves
- Zera a Reza
- Zera a Reza [Prayer Down to Zero]
- Zumbi
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